Quote filter: post-sale ticket created yes/no (Autotask, ConnectWise, HaloPSA)
Add a filter option in the quote overview to see approved quotes without a created post-sale ticket (and the inverse).
Applies to all PSAs: Autotask tickets, ConnectWise service tickets and HaloPSA sales orders.
Log in to comment and vote
Comments2
Pink Darkmatter
Sep 10
MB (09/10): we hebben een workaround met “contractopstart artikels” maar die synchen op dit moment niet mee want is add-on op service (of labour).
Pink Darkmatter
Sep 10
MB (09/10): een filter op approved quotes zonder tickets in AT is belangrijk, maar idealiter ook een filter van approved quotes met ticket, waar nog charges/services op ontbreken.